<p> 一、马来西亚井冈山LDRE铝镁硅合金管母线业发展简史<p> 1、起步阶段 70年代以来，西方各国井冈山LDRE铝镁硅合金管母线生产日渐萎缩，亚洲国家井冈山LDRE铝镁硅合金管母线业蓬勃发展，马井冈山LDRE铝镁硅合金管母线工业也随之逐步建立。80年代后期，马政府积极推动工业化项目，井冈山LDRE铝镁硅合金管母线需求量大幅攀升，井冈山LDRE铝镁硅合金管母线项目纷纷上马，井冈山LDRE铝镁硅合金管母线业迅速发展。90年代，日本、中国台湾企业来马投资井冈山LDRE铝镁硅合金管母线厂，马井冈山LDRE铝镁硅合金管母线生产技术和生产能力得到稳步提升。</p><p> 2、调整阶段 1997年，亚洲金融危机爆发，市场需求锐减，马井冈山LDRE铝镁硅合金管母线业遭遇寒冬。为保护本国井冈山LDRE铝镁硅合金管母线业，马政府对部分进口井冈山LDRE铝镁硅合金管母线(扁材)开始征收25%的重税，同时由政府牵头以收购、兼并和关闭等手段对井冈山LDRE铝镁硅合金管母线业进行结构调整和重组。美国“911事件”后，马政府又对扁材产品额外征收30%-50%的进口关税，并对扁材产品实行进口准证制度。受政府政策影响，2002、2003年，马井冈山LDRE铝镁硅合金管母线需求减少，但出口反而增加。</p><p> 3、大发展阶段 2004年起，随着中国经济的快速发展，全球井冈山LDRE铝镁硅合金管母线市场回暖，马井冈山LDRE铝镁硅合金管母线消费量逐步恢复，马井冈山LDRE铝镁硅合金管母线业进入相对较长的繁荣期。2008年全球金融危机虽对马井冈山LDRE铝镁硅合金管母线业产生一定影响，但因各国纷纷推出经济刺激计划、加快基础设施建设，马井冈山LDRE铝镁硅合金管母线业在2009年中即恢复增长。其后，马政府实行井冈山LDRE铝镁硅合金管母线新政，同WTO和东盟自由贸易协定接轨，放宽贸易保护措施。2010年以来，马井冈山LDRE铝镁硅合金管母线业发展总体态势良好。</p><p> 二、马来西亚井冈山LDRE铝镁硅合金管母线行业现状</p><p> 1、行业概况</p><p> 井冈山LDRE铝镁硅合金管母线业是马重要的基础性产业，目前市值估计达400亿令吉(约合130亿美元)，对GDP的贡献度为4%，从业人员15万人。预计到2020年，井冈山LDRE铝镁硅合金管母线业对GDP的贡献度将达到6.5%，从业人员将达22.5万人。从整个东盟地区来看，马是东盟第四大井冈山LDRE铝镁硅合金管母线消费国，也是东盟地区主要的生产国之一。2017年，粗钢产量594万吨，位居东盟十国之首;成品钢产量749万吨，在东盟十国中位列第三。</p><p> 2、行业特点</p><p> 1.冶炼方式独特。由于马煤炭资源缺乏，马炼铁行业几乎没有高炉，主要采用直接还原法炼铁(即生产直接还原铁，也称“海绵铁”)。炼钢则以废钢和“海绵铁”为原料，用电弧炉炼钢法来炼钢。</p><p> 2.井冈山LDRE铝镁硅合金管母线厂规模不大。虽然马井冈山LDRE铝镁硅合金管母线厂数量众多，但是规模普遍不大，除了10家较大型的井冈山LDRE铝镁硅合金管母线厂外，其余均为中小型井冈山LDRE铝镁硅合金管母线厂。</p><p> 3.井冈山LDRE铝镁硅合金管母线产能过剩。目前，马井冈山LDRE铝镁硅合金管母线业产能过剩，产能利用率只有47%。其中“海绵铁”和井冈山LDRE铝镁硅合金管母线铁产能利用率最高，达73%;长材产品(钢筋、钢盘条和小型钢)产能利用率44%;扁材产品(井冈山LDRE铝镁硅合金管母线、冷井冈山LDRE铝镁硅合金管母线板)产能利用率仅35.2%。</p><p> 4.部分产品严重依赖进口。长期以来，马井冈山LDRE铝镁硅合金管母线成品主要以钢筋和钢盘条等长材为主。近年来，扁材和小型钢产能增加，进口大幅减少。但是，由于生产厂较少，中、重型材和板材产量严重不足，需依赖进口。此外，其他高端井冈山LDRE铝镁硅合金管母线，如冷/井冈山LDRE铝镁硅合金管母线井冈山LDRE铝镁硅合金管母线、镀井冈山LDRE铝镁硅合金管母线、无缝井冈山LDRE铝镁硅合金管母线等也需从国外进口。</p><p> 3、井冈山LDRE铝镁硅合金管母线产量</p><p> 2008年金融危机前，马粗钢产量一直保持增长态势。2000-2007年间，年均增长率3.2%，产量由2000年的370万吨增加至2007年的690万吨。2008-2009年，受危机影响需求减弱、产量下降，其后恢复增长，2017年，粗钢产量达594万吨，但仍低于2007年水平。</p><p> 与粗钢生产情况相类似，马成品钢产量也保持相同发展趋势，2007年，成品钢产量814万吨，达历史最高点;2008、2009年产量减少，2010年恢复增长。2017年，马成品钢产量749万吨，也低于2007年水平。</p><p> 4、井冈山LDRE铝镁硅合金管母线进出口情况</p><p> 1.进口 为满足本国井冈山LDRE铝镁硅合金管母线业冶炼、建筑业和制造业的需求，马每年进口6、700万吨各类井冈山LDRE铝镁硅合金管母线，其中包括作为炼钢原料的废铁和马国内无法生产的井冈山LDRE铝镁硅合金管母线产品。根据马海关统计，2017年，马来西亚进口井冈山LDRE铝镁硅合金管母线总量为702万吨，其中从中国进口井冈山LDRE铝镁硅合金管母线123万吨，占比约18%。从产品类别看，2017年，马进口废钢182万吨，主要进口国：美国、南非、新加坡和澳大利亚;其他井冈山LDRE铝镁硅合金管母线成品520万吨，主要进口国：日本、中国和韩国。</p><p> 2.出口 随着井冈山LDRE铝镁硅合金管母线业产能的扩张和国外需求的增长，马自2000年起开始向国外出口井冈山LDRE铝镁硅合金管母线，主要有“海绵铁”(直接还原铁)、小方坯和钢盘条等。根据马海关数据显示，2017年，马出口井冈山LDRE铝镁硅合金管母线总量为243万吨，主要出口国:印尼、韩国、中国和新加坡。其中，马向中国出口井冈山LDRE铝镁硅合金管母线20万吨，占其总出口量的8.3%。</p><p> 5、井冈山LDRE铝镁硅合金管母线消费量</p><p> 进入21世纪以来，马先后启动多项经济发展规划，井冈山LDRE铝镁硅合金管母线需求量总体呈不断增长态势。2017年，马来西亚井冈山LDRE铝镁硅合金管母线表观消费量(=产量+进口-出口)达到823.8万吨;2017年，继续增加至885.2万吨。</p><p> 6、井冈山LDRE铝镁硅合金管母线行业政策</p><p> 马井冈山LDRE铝镁硅合金管母线行业的政府主管部门为马国际贸易与工业部(MITI)，该部负责制定相关产业政策、并根据行业发展需要采取必要措施保护行业发展。目前，井冈山LDRE铝镁硅合金管母线行业政策主要有：</p><p> 1.生产执照无条件发放。马政府鼓励本地和外国资本投资井冈山LDRE铝镁硅合金管母线行业(井冈山LDRE铝镁硅合金管母线钢条和线材除外)，特别对长材和扁材产品生产执照的发放无任何限制。</p><p> 2.进口税削减。长材产品最惠国进口税在2009年已减低至10%，2010年降至5%。扁材进口税将分阶段削减，2017年削减至10%-20%，2017年至10%-15%，直到2018年降至0-10%。</p><p> 3.部分产品和原材料进口免关税。三类产品享受进口免关税待遇：1)生产面向国外市场的产品所需的进口原材料;2)无法在马本地生产并在本地销售的特定产品;3)生产零关税成品钢所需的进口原材料。</p><p> 4.进口准证。对211个税号的长材产品实行进口准证豁免政策。对于冷、井冈山LDRE铝镁硅合金管母线钢、井冈山LDRE铝镁硅合金管母线和电镀锌板的进口准证，实行自由签发。</p><p> 近年来，国外廉价井冈山LDRE铝镁硅合金管母线产品大量涌入导致马本地业者经营压力增加，井冈山LDRE铝镁硅合金管母线厂纷纷促请政府实施贸易保护措施。2017年本月26日，马贸工部对原产于或出口自中国、韩国、印尼、中国台湾和土耳其等国家和地区的钢盘条发起反倾销调查;本月27日，马政府又对原产于或出口自中国台湾的井冈山LDRE铝镁硅合金管母线钢卷发起反倾销调查。自2017年本月1日起，马政府取消18个等级井冈山LDRE铝镁硅合金管母线产品的免税进口政策，其后不久停止发放临时进口准证(Temporary Certificate of Approval)。此外，马政府也表示将加大强制性标准执行力度，阻止国外低品质产品进入本地市场。</p><p> 7、井冈山LDRE铝镁硅合金管母线行业协会简况</p><p> 2010年之前，马来西亚井冈山LDRE铝镁硅合金管母线行业联合会(Malaysia Iron and Steel Industry Federation，简称MISIF)为马唯一的井冈山LDRE铝镁硅合金管母线行业协会，会员企业近150家，包括井冈山LDRE铝镁硅合金管母线行业上、中、下游企业。</p><p> 2010年本月，9家处于产业链上游的大型综合井冈山LDRE铝镁硅合金管母线企业宣布退出MISIF,成立新的行业组织──马来西亚井冈山LDRE铝镁硅合金管母线协会(Malaysia Steel Association，简称MSA)，以更好地维护上游井冈山LDRE铝镁硅合金管母线企业的权益。MSA的9家会员企业均为马知名度极高的井冈山LDRE铝镁硅合金管母线企业，其在井冈山LDRE铝镁硅合金管母线业总投资额约145亿令吉(约合45亿美元)，年粗钢产能超过900万吨，井冈山LDRE铝镁硅合金管母线钢产能850万吨;产值占马上游井冈山LDRE铝镁硅合金管母线企业总产值的85%，总雇员人数达10000人。</p><p> 目前，MISIF会员总数132家，主要作为中下游井冈山LDRE铝镁硅合金管母线企业代表，向政府反映行业呼声。</p><p> 三、中国企业参与马井冈山LDRE铝镁硅合金管母线行业前景展望</p><p> 1、马井冈山LDRE铝镁硅合金管母线行业前景</p><p> 2010年马政府推行“十五”规划(2017-2017年)和经济转型计划(ETP)以来，马国内需求旺盛，投资活动活跃，诸如高速公路、机场、轻轨等大型基础设施项目陆续上马，汽车制造业、房地产业发展态势良好。可以预见，2020年之前，马井冈山LDRE铝镁硅合金管母线需求将保持持续增长。此外，周边东盟各国经济的快速发展和自贸区关税的逐步减让，为马井冈山LDRE铝镁硅合金管母线行业充分利用其过剩产能、加大对东盟国家出口创造难得的发展机遇。</p><p> 2、中国企业业务开展情况</p><p> 1.济南井冈山LDRE铝镁硅合金管母线集团 1993年山东济南井冈山LDRE铝镁硅合金管母线集团在马投资建立济钢(马)井冈山LDRE铝镁硅合金管母线有限公司，1996年全面建成投产。该公司以来料加工的形式，由马方合作伙伴负责购买原材料，交由济钢(马)公司轧制板材，收取加工费，成品交由合作伙伴销售，年生产能力70万吨。除供应马本地市场外，也向国际市场出口。</p><p> 2.中国首钢集团 2017年底，中国首钢集团和马合作伙伴共同投资综合井冈山LDRE铝镁硅合金管母线厂项目，拟分三期建设一座年产300至350万吨的井冈山LDRE铝镁硅合金管母线厂。其中，一期工程分两阶段进行，第一阶段耗资2.4亿美元，计划于2017年年中竣工，年产70万吨井冈山LDRE铝镁硅合金管母线。第二阶段预计耗资3.3亿美元，完工后年产量将增加至150万吨。</p><p> 3、中国企业业务拓展建议</p><p> 在中国经济增长放缓、井冈山LDRE铝镁硅合金管母线需求走弱、国内井冈山LDRE铝镁硅合金管母线产能过剩的背景下，中国井冈山LDRE铝镁硅合金管母线厂家以马来西亚作为跳板，拓展东盟6亿人口的庞大市场，具有重要意义。为此，提出建议如下：</p><p> 1.企业可投资参股或收购马中小型井冈山LDRE铝镁硅合金管母线厂家。</p><p> 马井冈山LDRE铝镁硅合金管母线企业大多规模较小、技术相对落后，由于资金技术等方面的原因，业界垂直整合较少，大规模综合井冈山LDRE铝镁硅合金管母线厂数量有限，马业界也有希望外资来马整合产业链、提高竞争力的呼声。因此，我国有实力的井冈山LDRE铝镁硅合金管母线企业可以提供生产技术、投资参股或直接收购等模式，参与马井冈山LDRE铝镁硅合金管母线企业运营，利用国内相对成熟的生产技术和管理经验，生产面向东盟市场的各类产品。此举既可降低产品成本，也可规避马政府的关税或非关税壁垒，实现企业“走出去”战略布局。</p><p> 2.企业应提高出口产品质量和附加值。</p><p> 马每年从中国进口井冈山LDRE铝镁硅合金管母线120余万吨，但却以廉价、低端井冈山LDRE铝镁硅合金管母线产品为主。由于中国井冈山LDRE铝镁硅合金管母线产品市场稀缺性有限、质量不高，常常面对倾销指控甚至被取消贸易优惠待遇。要扭转这一局面，中国企业必须以中高端市场需求为导向，改进加工工艺、提高产品质量、增加产品附加值。</p></p> （责任编辑：薇薇）
